為進一步降低企業(yè)資產(chǎn)負債率、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),促進公司長期持續(xù)健康發(fā)展,11月9日,山鷹國際及全資子公司司浙江山鷹與信鷹基金等簽署了《債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《債轉(zhuǎn)股協(xié)議》。
引進戰(zhàn)略投資者增資浙江山鷹
浙江山鷹紙業(yè)成立于2002年,占地1700多畝,主要生產(chǎn)箱板紙、高強瓦楞原紙、灰底白板紙、?埡洼p量涂布白面?埖认盗挟a(chǎn)品。今年1-9月份,該公司實現(xiàn)凈利潤4.08億元。
公告稱,山鷹國際擬引進戰(zhàn)略投資者信鷹基金以收購中國農(nóng)業(yè)銀行海鹽縣支行所擁有的對浙江山鷹的9.89億元貸款債權(quán),并同步以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式對浙江山鷹進行增資,實施市場化債轉(zhuǎn)股。浙江山鷹的貸款銀行已于2020年11月9日收到9.89億元的標(biāo)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓價款。
以北京中企華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司于評估基準(zhǔn)日2019年12月31日對浙江山鷹的評估結(jié)果為基礎(chǔ),信鷹基金擬出資人民幣9.89億元認購浙江山鷹新增股份311006289股。增資完成后,信鷹基金持有浙江山鷹的股權(quán)比例為11.78%。
以鷹19轉(zhuǎn)債募集資金繼續(xù)增資
鑒于2020年6月3日,第七屆董事會第三十七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案》,山鷹國際將以2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“鷹19轉(zhuǎn)債”)的募集資金人民幣110000萬元及相關(guān)利息對浙江山鷹進行增資,預(yù)計“鷹19轉(zhuǎn)債”募集資金增資完成后,信鷹基金持有浙江山鷹的股權(quán)比例將由11.78%降至10.41%,公司持有浙江山鷹的股權(quán)比例約為89.59%,繼續(xù)作為控股股東。
對于本次引入戰(zhàn)略投資者增資,山鷹國際稱,浙江山鷹為公司所屬重要生產(chǎn)基地和國際化發(fā)展平臺。通過引入戰(zhàn)略投資者對全資子公司增資,將有效降低浙江山鷹資產(chǎn)負債率,增強浙江山鷹的綜合競爭能力和發(fā)展?jié)摿Α?/p>