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1、行業(yè)概況 2020年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情給全社會(huì)各行各業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了前所未有的沖擊，國(guó)內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻，廣西造紙企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)也遇到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。隨著我國(guó)防疫取得階段性成果和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較好，廣西制漿造紙企業(yè)也逐漸走出困境，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)逐漸向好。 廣西造紙工業(yè)直面挑戰(zhàn)，堅(jiān)持清潔化生產(chǎn)，加快淘汰落后產(chǎn)能，走綠色造紙和高質(zhì)量發(fā)展道路，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，大力引進(jìn)大型制漿造紙項(xiàng)目落戶廣西，廣西金桂漿紙業(yè)有限公司二期擴(kuò)建項(xiàng)目及配套工程項(xiàng)目、廣西太陽(yáng)紙業(yè)有限公司一期新建項(xiàng)目及配套工程項(xiàng)目正如火如荼地進(jìn)行。 2020年，廣西原生漿產(chǎn)量達(dá)221萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)0.5%，其中木漿158萬(wàn)t，蔗渣漿60萬(wàn)t，竹漿3萬(wàn)t。木漿產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.6%，其中，化學(xué)木漿28萬(wàn)t，同比下降17.6%，主要是因?yàn)槭芤咔榧皣?guó)際漿價(jià)低位運(yùn)行的影響，部分化學(xué)木漿生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量有所下降；化學(xué)機(jī)械木漿130萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)8.3%，兩家大型企業(yè)生產(chǎn)比較穩(wěn)定，滿負(fù)荷生產(chǎn)，受疫情影響較小。蔗渣漿產(chǎn)量同比下降3.2%，多數(shù)蔗渣漿企業(yè)生產(chǎn)比較正常，維持了上一年的水平，總產(chǎn)量下降主要是因?yàn)椴糠譂{廠受市場(chǎng)、技改、內(nèi)部管理等因素影響，開機(jī)率較低，產(chǎn)量下滑較為明顯。竹漿總體產(chǎn)量就比較低，主要是和桉木一起混合蒸煮洗滌，生產(chǎn)竹桉漿，廣西無(wú)純化學(xué)竹漿生產(chǎn)企業(yè)。 機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量達(dá)324萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)0.3%，其中：白卡紙180萬(wàn)t，生活用紙73萬(wàn)t，文化用紙7萬(wàn)t，特種紙6萬(wàn)t，瓦楞原紙40萬(wàn)t，紗管紙18萬(wàn)t。蔗渣漿板14萬(wàn)t，紙漿模塑制品約6.5萬(wàn)t。工業(yè)總產(chǎn)值295億元。這幾年生活用紙產(chǎn)量基本維持在70萬(wàn)t左右，下半年隨著疫情防控常態(tài)化，生產(chǎn)逐漸恢復(fù)正常，從全年來(lái)看，開機(jī)率提升，生活用紙同比增長(zhǎng)9.0%，截至2020年底，已有40余臺(tái)中高速紙機(jī)投產(chǎn)；白卡紙、瓦楞原紙、紗管紙產(chǎn)量同上一年持平，無(wú)新投產(chǎn)項(xiàng)目，白卡紙生產(chǎn)企業(yè)為大型企業(yè)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，受疫情影響小，瓦楞原紙和紗管紙雖為小型企業(yè)，多為中低檔產(chǎn)品，但其客戶比較固定，生產(chǎn)比較正常；文化用紙產(chǎn)量同比下降36.4%，文化用紙總體體量小，生產(chǎn)企業(yè)較少、規(guī)模小，多用小型設(shè)備，根據(jù)市場(chǎng)要求，產(chǎn)品多變；特種紙產(chǎn)量同比下降14.3%，主要是桂林奇峰紙業(yè)有限公司受疫情影響，產(chǎn)量有所下降；紙漿模塑制品產(chǎn)量增加近一倍，已投產(chǎn)的企業(yè)有6家，幾乎是滿負(fù)荷生產(chǎn)，市場(chǎng)發(fā)展較好，在廣泛實(shí)施限塑禁塑的新形勢(shì)下，紙漿模塑制品將成為主要替代品，廣西潔豐科技有限公司、廣西港萱環(huán)�？萍加邢薰镜纫慌�(xiàng)目正在建設(shè)，預(yù)計(jì)2021年投產(chǎn)。 2、原料結(jié)構(gòu) 制漿主要纖維原料為蔗渣、桉木、林業(yè)加工剩余物、廢紙等，具體如下，木材209萬(wàn)t（風(fēng)干），蔗渣128萬(wàn)t（風(fēng)干），竹子6萬(wàn)t（風(fēng)干），廢紙64萬(wàn)t（風(fēng)干）。用于造紙的漿料結(jié)構(gòu)約為蔗渣漿14%，木漿63%，竹漿1%，廢紙漿22%。 3、企業(yè)技改與新增項(xiàng)目情況 �。�1）廣西金桂漿紙業(yè)有限公司二期項(xiàng)目進(jìn)展情況：年產(chǎn)180萬(wàn)t高檔紙板擴(kuò)建項(xiàng)目，造紙車間及自動(dòng)倉(cāng)庫(kù)土建進(jìn)度完成69%；配套的熱電站部分鍋爐基礎(chǔ)已交安、煙囪筒身已完成；鍋爐鋼結(jié)構(gòu)吊裝完成70%；年產(chǎn)30萬(wàn)t過(guò)氧化氫項(xiàng)目已進(jìn)入試生產(chǎn)階段；年產(chǎn)75萬(wàn)t化機(jī)漿擴(kuò)建項(xiàng)目除節(jié)能報(bào)告正在辦理批文之外，其余前期工作都已完成。 �。�2）廣西太陽(yáng)紙業(yè)有限公司350萬(wàn)t/a林漿紙一體化項(xiàng)目在北海市委、市政府大力支持和有關(guān)部門的幫助下，科學(xué)應(yīng)對(duì)疫情，積極組織1000多名工人率先復(fù)工，有效保障了項(xiàng)目建設(shè)工作的有序進(jìn)行，一期項(xiàng)目計(jì)劃2021年9月投產(chǎn)。 （3）廣西廣業(yè)貴糖糖業(yè)集團(tuán)有限公司年產(chǎn)10.89萬(wàn)t漂白漿搬遷改造項(xiàng)目，項(xiàng)目一期土建工程2020年5月20日開工建設(shè)；二期土建工程2020年12月開工建設(shè)。項(xiàng)目計(jì)劃2021年9月竣工投產(chǎn)。 （4）南寧僑虹新材料股份有限公司孖紡新材生產(chǎn)線項(xiàng)目2020年1月10日通過(guò)項(xiàng)目整體竣工驗(yàn)收，設(shè)計(jì)產(chǎn)能 8500 t/a，2020年疫情期間，利用該生產(chǎn)線的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)研發(fā)出熔噴布，成為廣西生產(chǎn)醫(yī)用外科級(jí)熔噴布的第一家企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了廣西熔噴布零的突破；2020年3月底新增1條熔噴布生產(chǎn)線建設(shè)，總投資預(yù)算2800萬(wàn)元，于7月22日竣工投產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能1320 t/a；2020年9月引進(jìn)2條行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)的水駐極設(shè)備生產(chǎn)線并已順利投產(chǎn)，目前生產(chǎn)的水駐極熔噴布產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到FFP2標(biāo)準(zhǔn)。 南寧糖業(yè)除了在僑虹公司新增建設(shè)生產(chǎn)線以外，還計(jì)劃完善舒雅公司產(chǎn)品體系，新建衛(wèi)生紙后加工生產(chǎn)線項(xiàng)目，建設(shè)抽紙和卷紙生產(chǎn)線各一條；計(jì)劃對(duì)僑旺公司舊設(shè)備進(jìn)行自動(dòng)化升級(jí)改造，緩解用工緊張現(xiàn)狀，達(dá)到降本增效、提高產(chǎn)量的目標(biāo)。 �。�5）廣西來(lái)賓東糖紙業(yè)有限公司進(jìn)行固體廢物造紙白泥在磚瓦行業(yè)窯內(nèi)脫硫的技術(shù)研究，并獲得發(fā)明專利證書。該技術(shù)研究不僅解決造紙白泥的處置問(wèn)題，同時(shí)還解決磚瓦行業(yè)煙氣脫硫問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)“以廢制廢”的生態(tài)整治模式。橫縣東糖糖業(yè)有限公司紙業(yè)分公司10萬(wàn)t/a板皮、樹皮本色化機(jī)漿項(xiàng)目開工建設(shè)。 �。�6）2020年，南寧市圣大紙業(yè)有限公司第二臺(tái)高速衛(wèi)生紙機(jī)成功開機(jī)出紙；廣西植護(hù)云商實(shí)業(yè)有限公司2臺(tái)紙機(jī)成功開機(jī)，凈紙幅寬4200 mm，設(shè)計(jì)車速1500 m/min，單機(jī)產(chǎn)能2.5萬(wàn)t/a，新簽約4臺(tái)型號(hào)為BC1500-4200的高速新月型紙機(jī)；廣西天力豐生態(tài)材料有限公司TM5長(zhǎng)網(wǎng)雙缸擦手紙機(jī)成功開機(jī)，幅寬3500 mm，設(shè)計(jì)車速700 m/min，產(chǎn)能達(dá)100 t/d；南寧香蘭紙業(yè)有限責(zé)任公司5萬(wàn)t/a生活用紙技改項(xiàng)目二期項(xiàng)目成功完成，目前4臺(tái)紙機(jī)均已投產(chǎn)；來(lái)賓桂賓紙業(yè)有限公司投產(chǎn)1臺(tái)新月型紙機(jī)，紙機(jī)幅寬2850mm，設(shè)計(jì)車速1200 m/min；廣西宏源紙業(yè)有限公司一期5萬(wàn)t/a生活用紙項(xiàng)目成功投產(chǎn)，2臺(tái)新月型紙機(jī)幅寬2850 mm，設(shè)計(jì)車速1400 m/min，使用竹桉漿生產(chǎn)本色生活用紙。 （7）田陽(yáng)南華紙業(yè)有限公司完成鍋爐改用生物質(zhì)燃料技改項(xiàng)目；廣西湘桂華糖制糖集團(tuán)來(lái)賓紙業(yè)有限責(zé)任公司新建裕同-湘桂年產(chǎn)6.8萬(wàn)t干漿板項(xiàng)目；廣西鳳糖鹿寨紙業(yè)有限公司完成蔗渣漿無(wú)元素氯漂白及堿回收系統(tǒng)擴(kuò)能技改工程；龍州萬(wàn)山紙業(yè)有限公司新建了1條高濃磨漿生產(chǎn)線和1條尾渣塑料回收處理線，研發(fā)了“高強(qiáng)度”的紗管紙?jiān)垼粡V西桂海金浦紙業(yè)有限公司完成差異化產(chǎn)品（單光紙和吸水紙等）及生產(chǎn)線流程優(yōu)化技改。企業(yè)積極開展生產(chǎn)技改項(xiàng)目，提高生產(chǎn)效率，研發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量與銷量。 4、擬新建大型項(xiàng)目情況 �。�1）2019年9月，理文造紙有限公司簽約崇左，主要建設(shè)100萬(wàn)t/a紙漿生產(chǎn)線、100萬(wàn)t/a生活用紙生產(chǎn)線及電商智慧物流全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目；2020年11月，簽約防城港，年產(chǎn)600萬(wàn)t林漿紙一體化全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。 （2）2020年4月，亞太森博（廣東）紙業(yè)有限公司簽約北海，項(xiàng)目總投資200億元，分兩期建設(shè)年產(chǎn)200萬(wàn)t高檔白卡包裝紙生產(chǎn)線、年產(chǎn)100萬(wàn)t化機(jī)漿生產(chǎn)線及配套環(huán)保、生產(chǎn)輔助和公用設(shè)施。 �。�3）2020年7月，江門市橋裕紙業(yè)有限公司簽約桂平，主要建設(shè)4條先進(jìn)包裝紙生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)產(chǎn)能60萬(wàn)t。 �。�4）2020年10月，東莞建暉紙業(yè)有限公司簽約梧州藤縣，分兩期建設(shè)先進(jìn)的制漿生產(chǎn)線4條、高檔紙生產(chǎn)線8條，漿紙總產(chǎn)能360萬(wàn)t。 �。�5）2020年11月，浙江仙鶴股份有限公司簽約來(lái)賓，三江口新區(qū)高性能紙基新材料項(xiàng)目，總投資規(guī)模達(dá)118億元，將分三期投資建設(shè)。主體項(xiàng)目及配套輔助設(shè)施：涉及建設(shè)年產(chǎn)250萬(wàn)t高性能紙基新材料及纖維制備項(xiàng)目及其配套輔助熱電聯(lián)產(chǎn)、給排水、碼頭物流供應(yīng)鏈、能源管理、人才公寓及職工宿舍等設(shè)施。 �。�6）2020年12月，玖龍紙業(yè)北海項(xiàng)目簽約北海，項(xiàng)目總投資302億元，計(jì)劃分兩期建成年產(chǎn)795萬(wàn)t林漿紙一體化及智能化包裝全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。2025年全部建成后，玖龍紙業(yè)北�；貙⒊蔀槭澜缟献畲蟮臐{紙生產(chǎn)基地。 5、科研與技術(shù)進(jìn)步 �。�1）廣西金桂漿紙業(yè)有限公司獲得廣西第三批綠色工廠稱號(hào)、2019年度利用外資突出貢獻(xiàn)企業(yè)稱號(hào)、年度廣西“守合同重信用”企業(yè)，入選第一批廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)教融合型試點(diǎn)企業(yè)，白卡紙獲得國(guó)家級(jí)綠色設(shè)計(jì)產(chǎn)品。 �。�2）南寧僑虹新材料股份有限公司被南寧市企業(yè)和企業(yè)家聯(lián)合會(huì)評(píng)為“聯(lián)防疫工作先進(jìn)單位”，被廣西高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)為“廣西高新技術(shù)企業(yè)百?gòu)?qiáng)”，研發(fā)部梁良經(jīng)理被評(píng)為“廣西壯族自治區(qū)勞動(dòng)模范”。 6、展望 2021年，我國(guó)疫情防控已進(jìn)入常態(tài)化，生產(chǎn)生活秩序日益向好，國(guó)際疫情防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻，我國(guó)面臨的國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)不容樂(lè)觀。2020年底國(guó)際木漿價(jià)格開始上漲，同時(shí)帶動(dòng)國(guó)內(nèi)木漿、竹漿、蔗渣漿、葦漿等紙漿及白卡紙、生活用紙、文化用紙、瓦楞紙等紙和紙板價(jià)格大幅上漲�！笆奈濉睍r(shí)期，廣西將大力推動(dòng)大型制漿造紙項(xiàng)目落地建設(shè)，廣西造紙行業(yè)集中度提升，造紙總體規(guī)模增長(zhǎng)，這些大型、先進(jìn)的造紙企業(yè)也必將吸引化學(xué)品、裝備等配套企業(yè)入駐，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，未來(lái)廣西造紙?bào)w量將倍數(shù)增長(zhǎng)。
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