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快遞包裝是典型的中游行業(yè)，行業(yè)上游主要是紙類、塑膠料等基礎原材料行業(yè)，企業(yè)規(guī)模較大。下游則是食品、煙酒、快遞、電子電器、日化用品等終端消費行業(yè)，應用領域廣泛。 快遞物流行業(yè)集中度高，帶動上游快遞物流應用材料行業(yè)集中度提升�？爝f物流包裝的下游客戶主要為快遞公司，其周期性與下游快遞物流行業(yè)發(fā)展趨勢相似，近年來，全球快遞物流行業(yè)快速增長，尤其是我國快遞物流行業(yè)增長迅猛，為快遞物流包裝行業(yè)的快速發(fā)展奠定了基礎。 快遞包裝市場規(guī)模 據國家郵政局的統(tǒng)計數(shù)據，2020年我國快遞業(yè)務量完成830億件，同比增長30.8%，業(yè)務收入達8750億元，同比增長16.7%。 根據PitneyBowes發(fā)布的“包裹運輸指數(shù)”（ParcelShippingIndex）：全球13個主要國家快遞物流包裹量從2014年的430億件增長至2018年的870億件，增長了104%，呈快速增長態(tài)勢。 同時其預計到2025年全球包裹總量將達到2,000億件。全球快遞物流行業(yè)的迅猛增長，為快遞物流應用材料帶來了龐大的市場需求。 快遞包裝結構 中國快遞業(yè)的包裝仍集中在六大類：快遞運單/快遞電子運單、編織袋、塑料袋、封套、包裝箱（瓦楞紙箱）、膠帶。 根據中華環(huán)保聯(lián)合會發(fā)布的《中國快遞包裝廢棄物產生特征與管理現(xiàn)狀研究報告》調查數(shù)據顯示，2019年全國635.2億件快遞中，塑料包裝快遞占比約為41.1%(包含塑料袋、珠光袋、編織袋、泡沫材料)。 塑料類包裝材料主要包括塑料袋薄膜(不包括珠光袋和填充薄膜塑料)、編織袋、泡沫箱、珠光袋、膠帶和填充塑料等，其中普通塑料袋薄膜占比最高，質量占比達62.9%，塑料袋薄膜、塑料編織袋和透明膠帶合計占比達到79%。 瓦楞紙箱快遞包裝的平均質量是329g，其中瓦楞紙304g，填充薄膜塑料16.8g，塑料膠帶2.7g,運單紙4.5g，膠帶芯廢棄量0.22g。 通過中國產業(yè)信息網數(shù)據測算，在30%的替代率下2025年將會有755萬噸箱板瓦楞紙新增需求，市場需求巨大。  資料來源：中華環(huán)保聯(lián)合會，東吳證券 快遞包裝競爭格局 快遞物流包裝行業(yè)，參與者較多，市場集中度相對較低，競爭程度較為激烈，尚未形成具有絕對規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)�？爝f物流包裝行業(yè)進入壁壘主要包含技術、環(huán)保、品牌信譽、規(guī)模和資金五個方面。 下游快遞行業(yè)集中度較高，快遞包裝行業(yè)集中度低也孕育了成長機遇，擁有客戶資源、技術及資金優(yōu)勢的企業(yè)，未來將成為行業(yè)整合者與受益者，將有機會通過并購等方式進一步提高市場份額，提升行業(yè)地位。因此也更易規(guī)范快遞企業(yè)用紙質快遞箱替代塑料袋和編織袋快遞包裝，限塑令推行或將更為順暢。 隨著行業(yè)不斷發(fā)展，具有較強綜合實力、較大營收規(guī)模的企業(yè)脫穎而出，市場集中度將逐漸提高。 目前市場主要參與者包括方大股份、LawrencePackagingSupplyIndustries,Inc.、AntonDebatinGmbH、廣東天元實業(yè)集團股份有限公司、廣州九恒條碼股份有限公司、深圳市力科信實業(yè)有限公司、北京英格條碼技術發(fā)展有限公司、上悅（上海）印刷有限公司等。 未來：綠色化趨勢將進一步提升門檻 近年來，傳統(tǒng)包裝產品造成嚴環(huán)境污染問題，關注度提升引發(fā)行業(yè)自律。 當前，行業(yè)中廣泛使用的不可再生包裝產品回收利用率低，最終只能被填埋、焚燒，或進入河流、海洋和自然中成為失控垃圾。例如，快遞業(yè)包裝垃圾的總體回收率不足20%，其中紙盒回收率不到一半，塑料袋和填充物等回收率幾乎為零。 近年來，綠色化、減量化、可循環(huán)化”將成為包裝行業(yè)的發(fā)展方向，進一步提升快遞包裝門檻。 快遞物流應用材料中的可變信息標簽、快遞袋等通常具有一次性等特點，快遞行業(yè)高速發(fā)展的同時，快遞物流應用材料的消耗量也逐年增長。為減少快遞應用材料對環(huán)境造成的影響，國家陸續(xù)出臺了一系列政策。 國家郵政局持續(xù)探索與推進快遞包裝綠色化，并選取順豐等4家主要品牌企業(yè)開展綠色采購試點，同時組織申通等6家品牌企業(yè)開展可循環(huán)中轉袋（箱）全面替代一次性塑料編織袋試點。 隨著行業(yè)的快速發(fā)展與環(huán)保要求的逐漸提高，相關從業(yè)企業(yè)也實施舉措旨在推進環(huán)保包裝的使用。 在2018年至2019年期間，我國眾多快遞集團開展綠色包裝行動，其中：郵政集團在30個省完成配發(fā)綠色包裝箱，在北京和河南試用可降解包裝袋；順豐研發(fā)使用生物基材料包裝袋、無膠帶紙箱，推廣使用可循環(huán)中轉袋；申通與清華大學合作研發(fā)可降解的塑料袋；中通與第三方合作生產氧化和微生物雙降解的綠色包裝袋；菜鳥研發(fā)使用生物基材料包裝袋、無膠帶紙箱等；京東在生鮮業(yè)務上全面推廣全生物降解包裝袋。 根據《關于進一步加強塑料污染治理的意見》規(guī)劃，北京、上海、江蘇、浙江、福建、廣東等重點省市將先行試點禁用一次性塑料包裝，按照2019年的數(shù)據上述省市快遞業(yè)務量合計為305.86億件，占全國快遞總業(yè)務量的48.17%。 根據《意見》的時間線安排，到2022年，上述全國重點省市快遞塑料包裝將禁用不可降解塑料，到2025年全國快遞禁用不可降解塑料。 另外郵政管理部門將推動出臺《快遞業(yè)限制過度包裝要求》行業(yè)標準，結合行業(yè)實際進一步細化過度包裝的認定依據，并將在加強常態(tài)化監(jiān)管的同時，于2021年4月份正式啟動過度包裝專項治理，爭取利用一年的時間，有效遏制過度包裝等違法違規(guī)行為，初步構建防止過度包裝的長效工作機制。
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