1、中國特種紙行業(yè)競爭梯隊(duì)
特種紙是我國造紙?bào)w系的重要分支。特種紙行業(yè)依據(jù)企業(yè)的特種紙產(chǎn)能劃分,可分為3個(gè)競爭梯隊(duì)。第一層次產(chǎn)能在40萬噸以上,以仙鶴股份、五洲特紙、江河紙業(yè)、齊峰新材上市企業(yè)為代表;第二層次企業(yè)產(chǎn)能20-40萬噸,以夏王紙業(yè)、恒豐紙業(yè)、太陽紙業(yè)為代表;第三層企業(yè)產(chǎn)能在20萬噸以下。
2、中國特種紙行業(yè)市場份額
目前,中國特種紙行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是仙鶴股份、五洲特紙。2021年,按特種紙銷量來看,仙鶴股份的市場份額達(dá)10%,五洲特紙的市場份額達(dá)8%;按特種紙產(chǎn)能來看,五洲特紙的市場份額達(dá)15%,仙鶴股份的市場份額達(dá)12%。
3、中國特種紙行業(yè)市場集中度
總體來看,我國特種紙行業(yè)的市場集中度較低,不論是從特種紙銷量,或是特種紙產(chǎn)能,2021年,特種紙市場CR3和CR5都低于50%,主要是因?yàn)樘胤N紙行業(yè)具有高技術(shù)壁壘、高資金壁壘同時(shí)特種紙產(chǎn)品存在較大差異性,不同企業(yè)所生產(chǎn)的特種紙產(chǎn)品具有較大的功能差異。
4、中國特種紙行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)
特種紙行業(yè)的上市公司中,五洲特紙、仙鶴股份的特種紙業(yè)務(wù)布局最廣,這兩家企業(yè)均布局在浙江地區(qū)。其他上市公司則基本通過參股方式參與特種紙業(yè)務(wù)的經(jīng)營。
從企業(yè)特種紙業(yè)務(wù)的競爭力來看,中國廣核、中國特種紙的競爭力排名較強(qiáng);其次是國家電投,作為中國三大特種紙投資運(yùn)營商之一,也是領(lǐng)先的特種紙技術(shù)供應(yīng)商。
5、中國特種紙行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,目前,我國特種紙行業(yè)屬于造紙行業(yè),替代品威脅較小;現(xiàn)有競爭者數(shù)量不多,市場集中度較低;上游供應(yīng)商一般為木漿、造紙?jiān)O(shè)備、以及化工原料等企業(yè),議價(jià)能力較弱,而下游消費(fèi)市場主要是食品、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域,議價(jià)能力一般;同時(shí),因行業(yè)存在資金、技術(shù)壁壘,門檻較高,潛在進(jìn)入者威脅較小。