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2013年以來(lái)，造紙行業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況整體基本穩(wěn)定，但仍未走出疲弱的困境。表象為市場(chǎng)需求趨軟，表觀消費(fèi)量下降，生產(chǎn)增長(zhǎng)減緩，企業(yè)盈利空間收窄，同時(shí)也反映出在目前整體經(jīng)濟(jì)大環(huán)境中造紙企業(yè)面臨的壓力。產(chǎn)業(yè)原有的增長(zhǎng)動(dòng)力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱，而新的優(yōu)勢(shì)尚未形成，市場(chǎng)信心不足，行業(yè)正處在轉(zhuǎn)型和尋求新平衡的過(guò)程中。
市場(chǎng)需求趨軟
2013年世界經(jīng)濟(jì)正在深度調(diào)整，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難。國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“三駕馬車”均有不同程度的回落，加上各級(jí)政府加大了節(jié)能減排、淘汰落后工作的力度，因此，勢(shì)必對(duì)原材料型、配套型的制漿造紙產(chǎn)業(yè)帶來(lái)影響。
在國(guó)際金融危機(jī)的影響下，全球需求不足、增長(zhǎng)乏力，受此影響我國(guó)出口大幅下降，特別是2013年9月出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，而紙及紙板作為出口商品包裝等配套的產(chǎn)品，需求隨之減少。
受市場(chǎng)需求減緩和生產(chǎn)量下降及成本要素等因素的影響，造紙生產(chǎn)用的商品紙漿和廢紙進(jìn)口增幅將回落，進(jìn)口量將下降。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2013年，造紙及紙制品業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行基本穩(wěn)定，但仍未走出困境。造紙企業(yè)自身的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)規(guī)模不合理性造成部分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性、階段性過(guò)剩等問(wèn)題凸顯。
具體表現(xiàn)有以下幾個(gè)問(wèn)題：一是紙及紙板生產(chǎn)增長(zhǎng)減緩，消費(fèi)量下降;二是制漿企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍處困境;三是應(yīng)收賬款凈額有所增加;四是企業(yè)虧損家數(shù)和虧損額增加。
以下重點(diǎn)分析一下紙及紙板主要品種生產(chǎn)消費(fèi)預(yù)測(cè)。
新聞紙：根據(jù)國(guó)內(nèi)新聞紙現(xiàn)有產(chǎn)能和2013年前幾個(gè)月的生產(chǎn)、銷售情況及今年報(bào)業(yè)出版發(fā)行量情況分析，預(yù)計(jì)2013年全年新聞紙生產(chǎn)量與上年相比下降約3%，全年消費(fèi)總量預(yù)計(jì)同比下降約4.5%。
書刊用紙：從目前了解到的情況，未涂布印刷書寫用紙2013年國(guó)內(nèi)大的新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目較少，加上淘汰落后產(chǎn)能涉及一少部分產(chǎn)能減產(chǎn)，預(yù)計(jì)2013年全年未涂布印刷書寫紙比上年下降約2.2%，全年消費(fèi)量約1610萬(wàn)噸，下降約4.4%。
銅版紙：銅版紙是近幾年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)能力發(fā)展較快的品種，產(chǎn)能已超過(guò)800萬(wàn)噸。隨著品質(zhì)的提高和彩色印刷的發(fā)展，國(guó)內(nèi)銅版紙消費(fèi)量也在不斷上升，同時(shí)出口量也在不斷增加，而進(jìn)口量在減少。正因如此，許多國(guó)家和地區(qū)對(duì)我國(guó)銅版紙出口進(jìn)行了設(shè)限圍堵，目前該品種是遭受或正在遭受反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查最多的產(chǎn)品。由于出口受阻，而國(guó)內(nèi)消費(fèi)增量也趨緩，造成國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加上2013年經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，預(yù)計(jì)2013年全年國(guó)內(nèi)銅版紙生產(chǎn)量將與上年持平或略低，全年消費(fèi)量基本與上年持平或略高。
生活用紙：隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和生活水平的提高，人們對(duì)生活用紙的使用量和種類需求越來(lái)越多，因此帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)生活用紙快速發(fā)展。近兩年生活用紙投產(chǎn)和再建及計(jì)劃項(xiàng)目較多，新增產(chǎn)能接近200萬(wàn)噸，由于產(chǎn)能擴(kuò)張快，區(qū)域格局又不平衡，市場(chǎng)預(yù)期負(fù)面抬頭，競(jìng)爭(zhēng)加劇。
生活用紙多數(shù)產(chǎn)品是一次性用品，除衛(wèi)生安全指標(biāo)有明確要求，不得使用廢紙漿為原料生產(chǎn)的產(chǎn)品以外，通常的廁用衛(wèi)生紙、廚房擦拭紙、擦手紙等產(chǎn)品不必全部使用原生木漿生產(chǎn)，使用廢紙漿是可以滿足質(zhì)量和衛(wèi)生要求的。選擇什么樣的原料，什么樣的裝備應(yīng)該要看產(chǎn)品的市場(chǎng)和消費(fèi)群體定位，不一定要跟風(fēng)，要注意差別化和適銷對(duì)路。
白紙板：白紙板市場(chǎng)2013年相對(duì)穩(wěn)定，新增產(chǎn)能不多，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響和節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能工作力度的加大，有些地區(qū)的部分企業(yè)關(guān)�；驕p產(chǎn)，使得白紙板生產(chǎn)減量。根據(jù)2013年白紙板生產(chǎn)和部分中小型企業(yè)減產(chǎn)、停產(chǎn)情況及今年白紙板和白卡紙進(jìn)出口情況，預(yù)計(jì)2013年全年國(guó)內(nèi)白紙板全年生產(chǎn)量下降約3%左右，全年同比下降約5%。
箱紙板和瓦楞原紙：受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，尤其是我國(guó)各類商品出口增速下降，對(duì)作為出口商品配套的包裝用紙影響加大，造成市場(chǎng)需求減弱，競(jìng)爭(zhēng)激烈。據(jù)了解，2013年箱紙板和瓦楞原紙市場(chǎng)受到質(zhì)量、價(jià)格因素主導(dǎo)，大中型生產(chǎn)企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)銷基本穩(wěn)定或有增加，而部分中小型企業(yè)困難增多，加上節(jié)能減排、淘汰落后產(chǎn)能工作力度加大，這部分企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)增多，產(chǎn)銷不穩(wěn)定。
增長(zhǎng)繼續(xù)趨緩
根據(jù)當(dāng)前國(guó)際、國(guó)內(nèi)大的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，結(jié)合造紙工業(yè)生產(chǎn)和國(guó)內(nèi)外紙張市場(chǎng)走勢(shì)，筆者認(rèn)為2014年國(guó)內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)將總體呈現(xiàn)以下態(tài)勢(shì)：
一、紙及紙板消費(fèi)與生產(chǎn)增長(zhǎng)將繼續(xù)趨緩。由于經(jīng)濟(jì)大環(huán)境沒(méi)有根本性好轉(zhuǎn)，需求增長(zhǎng)放緩，短期內(nèi)難以得到有效改善，行業(yè)景氣度難以快速回升。如果宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)沒(méi)有太大的變化，我們認(rèn)為2014年國(guó)內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)增長(zhǎng)將會(huì)順勢(shì)今年的趨勢(shì)，繼續(xù)趨緩。
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，盈利空間收窄。由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和市場(chǎng)需求減緩，部分產(chǎn)品階段性過(guò)剩，將造成紙產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，加上企業(yè)主要生產(chǎn)要素上漲等因素，將擠壓到企業(yè)盈利空間，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難的企業(yè)會(huì)增多。
三、多數(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格將在低位運(yùn)行，后段有望企穩(wěn)回升。造紙行業(yè)今年面臨市場(chǎng)需求減緩和結(jié)構(gòu)性、階段性產(chǎn)能過(guò)剩壓力，紙及紙板多數(shù)產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)基本是前高后低，總體是在低位運(yùn)行。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近期發(fā)布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)層面已呈企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，2013年11月初召開(kāi)的十八大三中全會(huì)又制定各項(xiàng)改革目標(biāo)，隨著各項(xiàng)措施的落實(shí)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況必將向好，有望拉動(dòng)和提振市場(chǎng)，預(yù)計(jì)紙及紙板市場(chǎng)表現(xiàn)會(huì)呈前低后高態(tài)勢(shì)。
四、國(guó)際貿(mào)易摩擦增多，紙張產(chǎn)品出口受阻。由于全球經(jīng)濟(jì)低迷，各國(guó)的貿(mào)易保護(hù)抬頭，我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)總量的增長(zhǎng)和產(chǎn)品品質(zhì)提高及品種的增多，出口量在逐年增加，而世界各國(guó)傳統(tǒng)的紙張生產(chǎn)企業(yè)對(duì)我國(guó)紙張產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)則是如臨大敵，紛紛采取制約措施，設(shè)障、限制我國(guó)紙張產(chǎn)品出口。目前，我國(guó)出口商品在遭受或正在遭受反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查的案件中紙張產(chǎn)品是涉及國(guó)別最多的。國(guó)內(nèi)造紙企業(yè)也應(yīng)適應(yīng)這種局勢(shì)變化，各涉案企業(yè)更應(yīng)積極面對(duì)，不要主動(dòng)放棄自己的權(quán)益。
五、企業(yè)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)壓力進(jìn)一步加大。2013年工信部公布了兩批工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單，其中造紙行業(yè)涉及企業(yè)較多，兩批合計(jì)341家，其中第二批淘汰落后企業(yè)名單中67家皆為造紙企業(yè)。國(guó)家在環(huán)境保護(hù)方面的政策整體趨嚴(yán)，對(duì)造紙生產(chǎn)排放控制除原有的COD、BOD指標(biāo)外，又增加了氨氮指標(biāo)和鍋爐脫硝要求，目前尚有相當(dāng)一部分企業(yè)不能滿足環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)尚需加大投入，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本進(jìn)一步上升，壓力進(jìn)一步加大。
六、企業(yè)謀求轉(zhuǎn)型，探索外延業(yè)務(wù)發(fā)展會(huì)加快。面對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)不振，盈利難增收的困境，造紙企業(yè)一方面會(huì)加大內(nèi)部治理，以降低成本，同時(shí)有愿望和尋求兼并重組的企業(yè)會(huì)增多，另一方面主動(dòng)求變，試水行業(yè)外業(yè)務(wù)，以求擴(kuò)大盈利空間的會(huì)增多。
總之，造紙行業(yè)只有通過(guò)調(diào)整結(jié)構(gòu)，淘汰落后產(chǎn)能，增強(qiáng)創(chuàng)新能力，練好內(nèi)功，盡早實(shí)現(xiàn)造紙產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，才能全面提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。
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