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分析認(rèn)為，預(yù)計(jì)到2018年，紙漿國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)額將由2013年的3,478億元上升到3,854億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率2.07%;紙及紙板國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)額將由2013年的4,861億元微升至4,941億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率0.33%;紙制品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)額將由2013年的6,710億元增至7,400億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率1.98%�？傮w來看，未來幾年我國(guó)造紙及紙制品市場(chǎng)增速緩慢，行業(yè)整體景氣度難以得到回暖。
在過去的幾十年中，我國(guó)造紙及紙制品行業(yè)生產(chǎn)量和消費(fèi)量現(xiàn)已基本實(shí)現(xiàn)平衡，已從過去的“緊缺型”逐漸發(fā)展成為了“基本平衡型”。當(dāng)前市場(chǎng)整體呈現(xiàn)明顯疲軟態(tài)勢(shì)，紙漿、紙及紙板這兩個(gè)子市場(chǎng)正面臨著較為突出的產(chǎn)能過剩問題。沙利文研究發(fā)現(xiàn)，自2011年年底至2014年年底以來，紙漿、紙及紙板兩個(gè)子市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)總額分別下降了約14.5%和13.2%。究其原因，一方面是宏觀經(jīng)濟(jì)增速趨緩，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)需求不斷下降;另一方面造紙及紙制品行業(yè)過去幾年的產(chǎn)能釋放，致使當(dāng)前階段性產(chǎn)能飽和與過剩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，企業(yè)利潤(rùn)空間極度收窄。因此短期內(nèi)造紙企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張的意愿也隨之明顯下降。2011年年底國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部和國(guó)家林業(yè)局共同發(fā)布了《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》，明確指出了產(chǎn)能“控制總量”的大方向，同時(shí)要求繼續(xù)加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能的力度，達(dá)到淘汰制漿造紙落后產(chǎn)能1000萬噸的目標(biāo)。2015年是“十二五”規(guī)劃的最后一年，造紙及紙制品行業(yè)面臨的產(chǎn)能淘汰任務(wù)和壓力將會(huì)進(jìn)一步加大。
沙利文全球合伙人兼大中華區(qū)董事總經(jīng)理王昕博士認(rèn)為，造紙及紙制品行業(yè)高利潤(rùn)的時(shí)代已經(jīng)成為過去，行業(yè)正經(jīng)歷重新洗牌，化解過剩產(chǎn)能將是當(dāng)前該行業(yè)亟需解決的首要問題。對(duì)于健康的大型造紙企業(yè)而言，應(yīng)當(dāng)找準(zhǔn)自身定位，利用資金、技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，有望獲得新的市場(chǎng)份額。與此同時(shí)，落后產(chǎn)能的淘汰，加之先進(jìn)產(chǎn)能的補(bǔ)充和替代，將會(huì)給造紙及紙制品行業(yè)帶來新鮮的血液和動(dòng)力，提升行業(yè)集中度，形成良好的行業(yè)循環(huán)。王昕博士表示沙利文長(zhǎng)期關(guān)注傳統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新，對(duì)高能耗、高污染的傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型提出建議;企業(yè)唯有通過創(chuàng)新，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代。沙利文幫助企業(yè)成長(zhǎng)、創(chuàng)新，為加速國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型做貢獻(xiàn)，為推動(dòng)國(guó)家綠色GDP可持續(xù)增長(zhǎng)而努力。
此外，“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”、“節(jié)能環(huán)保”、“林漿紙一體化”等行業(yè)熱詞也是造紙及紙制品制造企業(yè)面臨的發(fā)展任務(wù)，特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景下，企業(yè)應(yīng)當(dāng)順勢(shì)而為，注重長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，做好持久戰(zhàn)的心理準(zhǔn)備。
馬太效應(yīng)，龍頭優(yōu)勢(shì)明顯
造紙及紙制品行業(yè)資金技術(shù)密集、規(guī)模效益明顯，然而行業(yè)的現(xiàn)狀卻是企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模小而分散。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)顯示，截止2013年底全國(guó)造紙及紙制品企業(yè)數(shù)量為54,000個(gè)，全國(guó)規(guī)模以上造紙及紙制品企業(yè)數(shù)量為7,213個(gè)。面對(duì)日趨激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，龍頭企業(yè)們憑借大規(guī)模的資金實(shí)力，提高設(shè)備和技術(shù)水平，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品檔次，贏得競(jìng)爭(zhēng)力。例如，晨鳴紙業(yè)認(rèn)為產(chǎn)品的檔次與質(zhì)量是影響企業(yè)再發(fā)展的關(guān)鍵因素，因此晨鳴認(rèn)準(zhǔn)造紙業(yè)高端產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，憑借其強(qiáng)大的企業(yè)實(shí)力，重點(diǎn)研發(fā)高端制品，其中包括高檔銅版紙、高檔低定量涂布紙、高檔白�？�、高檔雙絞線等產(chǎn)線，獲得新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
除了不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)之外，大多數(shù)的龍頭企業(yè)更懂得把握機(jī)會(huì)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，進(jìn)一步強(qiáng)化行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位。雖然《造紙工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃》淘汰落后產(chǎn)能的堅(jiān)定舉措改寫甚至結(jié)束了眾多小型造紙企業(yè)的命運(yùn)，但對(duì)于大規(guī)模的行業(yè)企業(yè)來說營(yíng)造了良好的市場(chǎng)空間。例如，自“十五”規(guī)劃至2013年以來，華泰紙業(yè)先后新建了四條一流的現(xiàn)代化新聞紙生產(chǎn)線，淘汰了六條草漿生產(chǎn)線，同時(shí)利用當(dāng)今新聞紙產(chǎn)能過剩的情況，將兩條先進(jìn)的新聞紙生產(chǎn)線改造成為高檔文化紙生產(chǎn)線，并關(guān)停淘汰了多條落后的文化紙生產(chǎn)線，既降低了生產(chǎn)成本又大幅減少了污染物的產(chǎn)生和排放，鞏固了華泰紙業(yè)“環(huán)保紙漿”、“綠色造紙”的發(fā)展模式。
造紙及紙制品行業(yè)去產(chǎn)能化階段，是該行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)期。行業(yè)龍頭企業(yè)往往能夠把握時(shí)機(jī)，通過自主創(chuàng)新，進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化升級(jí)，提升工藝水平，揚(yáng)長(zhǎng)避短，平穩(wěn)度過行業(yè)特殊時(shí)期。
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